Alžirija leta 1994. Na severu države že dve leti pustoši terorizem, vsak dan prinese nove žrtve in grozote. Policista S. in Lofti, prijatelja iz otroštva, potujeta po puščavi in iščeta Abou Leilo, nevarnega terorista na begu. Njuno iskanje se zdi nesmiselno, saj v Saharo še ni zaneslo vala množičnih umorov in bombnih napadov, ki dnevno pretresajo preostanek te države. Loftiju je pomembno le to, da prijatelja za čim dlje odvrne od glavnega mesta, saj je ta preveč krhek, da bi se lahko soočil s prelivanjem krvi. A globlje ko se podajata v puščavo, bolj se soočata z lastnimi strahovi in slutnjo nasilja.