Štirje fantje v majhnih mestih ugrabijo Jamesa Whitleyja, toplokrvnega psihopata. Njegovo groteskno prizadevanje za združevanje otrok sirote z njihovimi pokojnimi rojstnimi starši je zaustavljeno, ko fantje pobegnejo in ga aretirajo. Petnajst let pozneje Whitley med zapornim ognjem beži in se odloči, da bo svojo misijo videl skozi. Detektiv Larson, ko je bila Whitleyjeva predhodna žrtev, je odstranjen iz primera zaradi nepristranskosti, da zapusti svojega partnerja in ljubimca, detektiv Shotwell, da reši primer. Detektiv Larson, ki ga poganja bes in priložnost za odrešitev, sam preganja trdovratnega psihopata in se vrne v isto past, v katero je nekoč pobegnil kot otrok.