Tommaso je ameriški režiser, ki živi v Rimu z mlado ženo Nikki in njuno triletno hčerko Dee Dee. Potika se po rimskih kavarnah, obiskuje ure italijanščine in srečanja anonimnih alkoholikov, vodi igralske delavnice, meditira in piše scenarij za nov film. Vendar Tommasa muči ljubosumje, poleg tega pa ga vse pogosteje preplavljajo erotične fantazije in mračni prividi...