Uspešna mlada podjetnica Millie na lepem da odpoved v službi, konča dolgoletno zvezo in se posveti uresničevanju sanj, da bi postala operna pevka. Odpravi se v oddaljeno Škotsko višavje, kjer izbrane učence uči legendarna – in zelo ekscentrična – operna diva. Millie se z vso dušo posveti petju in začne vaditi za operno tekmovanje, toda kmalu odkrije, da ni edina prizadevna učenka naokoli. Spozna škotskega mladeniča Maxa, ki je na začetku njen tekmec, postopoma pa se med njima razvijejo ljubezenska čustva. A Millie se ustraši, da bo romanca ogrozila njen umetniški razvoj.