Prijatelja in obenem sostanovalca, Matjaž in Igor, sta pred koncem montiranja materiala za celovečerni film o modernem svetu in času ter prebivalcih, ki ju naseljujejo. Igor se med montiranjem slikovnega materiala zadovoljuje z občasnimi erotičnimi zvezami, Matjaž pa vzdržuje razmerje s skrivnostno žensko le preko telefonske slušalke, preko zvoka. Ko je film tudi zvočno končan, Igor z njim ni zadovoljen. Zato posname Matjažev telefonski pogovor s skrivnostno žensko. Četudi je Matjaž zato užaljen, se mu uresniči želja - »telefonsko« dekle privoli na zmenek, film pa je popoln tudi v zvočnem smislu. Samo popoln film vodi k popolni ljubezni in samo popolna ljubezen vodi k popolnemu filmu.