Zima, leta 2010. V majhni vasi v Dolomitih med festivalom, v katerem se po običaju prebivalci zamaskirajo v hudiče in strašijo otroke, brez sledu izgine 4-letni Tommaso. Pet let kasneje v gozdu odkrijejo fanta, ki je ostal brez spomina. Ko opravijo DNK analizo, se izkaže, da so končno našli pogrešanega Tommija. Medtem ko je dečkov oče presrečen, njegova mama Linda sumi, da to ni njen sin. Kaj pa, če ima Linda prav?