Boter Drosselmayer je podaril Marie za božič lesenega drobilca za orehe – Hrestača in ji o njem povedal čudovito zgodbo. Nekoč sta živela kralj in kraljica v gradu, ki je bil poln miši. Ko so jih pomorili se je prikazala hudobna Mišja kraljica in uročila njuno hči. Bisernica je odrasla v grdo kraljično in nesrečni starši so prosili dvornega izumitelja in zvezdoslovca naj jo rešita prekletstva. Tej težki nalogi sta bila kos le s pomočjo pogumnega mladeniča, ki pa ga je Mišja kraljica za kazen začarala v Hrestača. Bisernica ga tako ni več marala za moža; zdaj ga lahko odčarata le še Mariejina ljubezen in pogum...