Po izginotju sina Roberta se njegov oče Janez odloči za pomoč zaprositi odtujenega sina Mateja. Ta kljub dvomom v nenavadne raziskave odide z očetom po bratovih sledeh v Italijo, dementno mamo pa prepustita v oskrbi Matejeve žene in najstniške hčerke. Matej in Janez v Italiji izvesta za skrivnostnega brezdomca, ki bi ju lahko pripeljal do Roberta, hkrati pa se nepričakovano zapletejo tudi odnosi med ženskim delom družine, saj se med babico in vnučko splete nenavadna vez.