Deček Jess ima težave tako v šoli, kjer ga trpinčijo sošolci, kot doma, kjer mu njegova družina ne daje nikakršne podpore. Poleg vsega je vse leto treniral, da bi postal najhitrejši tekač v razredu, a ga v dirki, sicer namenjeni dečkom, premaga nova sošolka Leslie. Kljub slabim prvim vtisom mlada junaka postaneta najboljša prijatelja, in ko ugotovita, da imata podobne konjičke, se skupaj zatečeta v izmišljen čaroben kraj, kraljestvo Terabitijo ...