Ko so se mestne ulice že zdele varne, se serijski morilec s fetišem na skalpe vrača na lov. Frank je zadržani lastnik trgovine z lutkami, ki se mu spremeni življenje, ko ga mlada umetnica Anna prosi za pomoč pri svoji razstavi. Prijateljstvo se vedno bolj razvija, Frankova obsedenost pa raste in vse bolj se zaveda, da je Anna v njem sprostila dolgo potlačeni nagon po ubijanju.