Resnična dogajanja med brezvestnimi eksperimenti z mamili, ki jih je izvajal oddelek CIA-e po imenu MK ULTRA v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. S tem, ko briljantnega psihiatra Forda Straussa zaposlijo za vodenje podsekcije programa v podeželski duševni bolnišnici Mississippi, so njegove moralne in znanstvene meje potisnjene do skrajnih meja.