În prima sa domnie (1456 - 1462), Vlad Țepeș își consolidează puterea pentru a apăra independența țării aflate într-o dublă subordonare: față de Poartă și față de regatele Ungariei. Nemulțumiți de politica sa, boierii se răscoală. Vlad prinde de veste și recurge la o pedeapsa cruntă: tragerea în țeapă. După primii trei ani de domnie rezultatele politicii lui Vlad Țepeș dau roade, țara e curățată de tâlhari și trădători, poporul îl iubește. Pedepsindu-i însă pe solii turci care veniseră după tribut, Vlad stârnește mânia lui Mahomed, care pornește să-l pedepsească pe nesupus. "Decupând și realizând regizoral povestirea literara propusa (...), Doru Năstase a recurs în pregeneric și în alte episoade, la experiența cunoscută a unor producții de gen cărora nu le lipsește un anume dinamism și un oarecare relief plastic." - Valerian Sava - 1979 (Cinema)