După ce 3 agenți DEA sunt uciși de șeful mafiei locale domnul Li (Hong), DEA îl cheamă fără tragere de inimă pe polițistul din New York și expertul în arte marțiale Tyler Wilson (Blanks) și îl trimite sub acoperire la Toronto pentru a face echipă cu polițistul adjunct canadian Michael Reeds. (Merhi). Wilson și Reeds trebuie să se infiltreze în gașca lui Li, așa că intră într-un turneu de arte marțiale la care se știe că dl Li participă pentru a recruta talente.