Mouse, în vârstă de 14 ani, își dorește cu disperare să se alăture Găștii de la Miezul Nopții, un grup infam de motocicliști din Baltimore care fac legea pe străzi. Stro, fratele lui mai mare, a fost cel mai bun motociclist al lor înainte de moartea sa tragică, o moarte care îl consumă pe Mouse la fel de mult ca pasiunea pentru motociclete. Mama lui Mouse și mentorul său, detectivul Rivers, lucrează din greu ca să-l ajute pe carismaticul adolescent să-și atingă potențialul maxim, dar când Blax, liderul Găștii de la Miezul Nopții, îl ia pe băiat sub aripa sa, dorința de a-și accelera propria motocicletă îl duce pe Mouse pe un alt drum, departe de cel deja stabilit pentru el.