Paul, în vârstă de 13 ani, suferă de hipertricoză, o boală care provoacă creșterea părului pe toată fața și pe tot corpul. După o experiență dezastruoasă la un carnaval unde el este batjocorit pentru înfățișarea lui, Paul pornește în căutarea mamei sale, care l-a abandonat la naștere. În New Jersey, el întâlnește o varietate de personaje neobișnuite, inclusiv pe Aristiana, o tânără transsexuală care lucrează ca drag queen, și pe Rose, o tânără fără casă, care supraviețuiește jefuind benzinării. În timp ce Paul și tovarășii lui își continuă călătoria, ei sunt urmăriți de două persoane: de sinistrul domn Silk, proprietarul misterios al carnavalului, furios pe Paul pentru că i-a distrus carnavalul ambulant, și de Pollok, un polițist angajat de tatăl lui Paul, ca să-i găsească fiul.