În această poveste despre dragoste și supraviețuire în Estonia secolului 19, Liina este îndrăgostită de Hans, un băiat din satul ei, dar Hans este înnebunit după o baroneasă de origine germană care este în vizită și care are tot ceea ce își dorește el. Pentru Liina este foarte complicat să-i câștige dragostea lui Hans în acest peisaj întunecat unde spiritele, vârcolacii, molimele și diavolul se reunesc.