Kevin și Marcus Copeland sunt doi frați de culoare, ambii agenți FBI, cărora li se încredințează misiunea de a proteja două moștenitoare, surorile Wilson, Brittany și Tiffany dintr-un complot care își propune să le răpească pe cele două. Supervizorul Elliott Gordon le-a dat celor doi agenți această ultimă șansă înainte de a-i concedia, având în vedere reputația proastă a fraților Copeland. Însă când surorile Wilson, în urma unor răni ușoare, refuză să părăsească casa, pentru a duce la îndeplinire planul, cei doi agenți trebuie să ia fizic locul celor două fete, deghizându-se și schimbându-și culoarea pielii.