Acțiunea se desfășoară în Tianjin, nordul Chinei, în anii 1920, și se concentrează pe rivalitatea dintre fiul unui maestru de arte marțiale și cel mai talentat ucenic al său. Când bătrânul maestru moare, cei doi se înfruntă pentru a prelua proeminenta sa academie de arte marțiale. Dar în loc să se supună regulii de a rezolva disputele în spatele ușilor închise, ei își duc lupta în stradă.