La cinci ani dupa evenimentele de pe Babylon 5, un magician al tehnicii pe nume Galen prezice un atac imminent al Drakh, cei mai vechi extraterestrii de pe Shadows. In visului lui, un hot, un capitan si un presedinte mare sunt pusi laolalta si trecuti printr-o serie de evenimente. Presedintele este John Sheridan si din cauza comportamentului sau irational, prietenul lui incepe sa-si puna intrebari in legatura cu sanatatea lui.