Pauline (AnnaLynne McCord), não é a adolescente típica. Gosta de tirar crostas da pele, de dissecar animais mortos, sonha realizar cirurgias nas raparigas da escola e reserva um especial desdém pela igreja e pelo Reverendo William. A sua maneira de ser perturba pais e colegas. Ninguém a compreende, exceto a sua irmã Grace, que sofre de fibrose cística. Uma pária na escola e em casa, Pauline decide que está pronta para perder a virgindade... e é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas...