Ash Mattley (Mark Dacascos) é um médico idealista que trabalha em Sarawak, ao norte de Borneo. Ele foi ridicularizado ao tentar, inutilmente, estabilizar uma enzima sintetizada encontrada em um besouro no coração da floresta tropical, que fortalece o sistema imunológico humano contra quase todas as doenças (inclusive AIDS e câncer). Repentinamente é visitado por Carl Wessinger (Jürgen Prochnow), um gênio em genética que rapidamente mostra para Ash a chave para estabilizar a enzima e o convence a partir em uma expedição, para encontrar mais exemplares deste besouro. Porém, quando Wessinger acha o besouro, atira em Ash e em outros membros da expedição e supostamente morre. Dois anos depois Mattley ainda trabalha em Sarawak, sendo que desta vez recebe a visita de Claire Sommers (Robin McKee), uma bela médica que trabalha na CIA. Surgem na região corpos incrivelmente mutilados e, com isso, Ash e Claire se embrenham na selva para descobrir a razão desta mortes.