Dr. Walter Newman, um homem simples tem grandes intenções de curar todas as doenças pela manipulação genética. Sua obsessão por essa missão o leva cada vez mais para seu próprio mundo obscuro, distraindo-o com suas obrigações com sua esposa e seus pacientes no hospício Edgewood. A leal porém diabólica enfermeira do doutor, Ms. Tinsley, decide assumir a situação e, em segredo, conduz seu próprio experimento. Quando o Dr. Walter Newman descobre o que foi feito, uma criatura deformada que desafia a natureza é criada. Parte humana, parte pesadelo. Dr. Newman sabe o que precisa ser feito, mas será que é tarde demais?