Uma cirurgiã plástica inglesa (Charlotte Rampling) vai ao Rio de Janeiro e percorre clínicas tentando desencorajar as pessoas que procuram na estética a felicidade máxima. Ao mesmo tempo, o novo embaixador dos Estados Unidos (Bill Pullman) chega à cidade e resolve explorar uma favela por conta própria. Vai parar no Vidigal, onde cai nas mãos de um guia turístico não convencional (Fish) e uma mulher jeitosa, que tenta abrir os seus olhos para a realidade. Já a pesquisadora Irène (Irène Jacob) desembarca como seu marido intelectual para fazer um filme antropológico sobre a cidade, mas tem que se dividir entre a família, a casa e o cunhado...