Max, de 15 anos, parte à procura do pai. Em Saint-Hilaire vai descobrir o mundo de Bzzz e Companhia, fabricantes de mata-moscas, liderados por Rodolfo. E vai ser aí que conhece Felícia, responsável por Rodolfo o contratar. Mas enquanto os novos accionistas planeiam novas medidas para a fábrica, a cidade é misteriosamente atacada por uma epidemia de moscas mutantes que atacam os habitantes...