Este argumento é composto por cinco histórias que se cruzam numa cidade com duas margens. João e Tiago fugiram de casa, escolheram ser nómadas e inventar os seus dias. Catarina e Miguel têm seis anos, são irmãos e filhos de André. Catarina parte o queixo e descobre que se chama Catarina Valente e que não morre porque não quer. André vive num mundo privado, feito de filmes de cowboys, poemas, estados de espírito que o trazem suspenso e o mantêm protegido de um mundo onde os dias são difíceis: as pessoas têm cada vez menos dinheiro e o racismo aumenta. Adriana é uma adolescente, desoladora, fechada num mundo de pensamentos circulares dos quais é o centro.