O Bugs Bunny saiu para fazer doces ou travessuras como uma bruxa até que se deparou com a casa mal-assombrada da Bruxa Hazel. Os dois passam muitas brincadeiras juntos. Paralelamente, outros personagens do Looney Tunes se depararam com situações do tipo Halloween (incluindo Duffy Duck e seu sobrinho e seus próprios encontros com Witch Hazel). No final, Hazel tentou pegar Bugs, mas falhou quando Bugs a transformou em outro coelho e instantaneamente se apaixonaram um pelo outro.