China 1926. O engenheiro Jack Holman é transferido para o USS San Pablo, um barco de guerra que patrulhava as turbulentas águas do Rio Yang-Tsé. Com as facções chinesas a lutar em seu redor, a tripulação tem uma missão singular: proteger os interesses americanos na região... sem provocar um incidente internacional. E enquanto a hostilidade sobre a presença dos americanos no rio se intensifica, Holman e o seu único aliado são encarregados de uma missão, que poderá ser a última: salvar uma missionária americana...