Portugal é um país de êxodo. Um país pobre do qual muitas vezes se parte como se foge da dor. Um país amado do qual se parte para esquecer a guerra, o atraso e os próprios sentimentos. Mas, mesmo assim, é normal voltar à terra onde se nasceu para casar ou para morrer. Voltar à terra, à casa dos pais, à família, ao Sul, é o que faz o herói deste filme, Henrique. Regressar não é fácil, todo o viajante sabe. A continuidade dos acontecimentos perdeu- se; a lógica que liga todas as coisas já não existe; os amigos que se (re)encontra são como ilhas isoladas umas das outras. E os conflitos irresolvidos do passado regressam de repente como uma bofetada. Assim, é através de uma série de desencontros que Henrique vai construir uma imagem do país em que hoje vivemos.