Os destinos de quatro personagens cruzam-se dentro do perímetro restrito a uns poucos quarteirões de Copacabana, caldeirão de fantasmas e falsas aparências que constitui a outra face do Rio de Janeiro. Três homens apaixonados por uma mesma mulher - na verdade uma menina -, que descobre o amor e a força da sua sexualidade para subjugar corações alheios.