Aspectos da vida dos Kamaiurá, tribo indígena que habita o Alto Xingu. Os alimentos à base de mandioca, os treinamentos com o arco e flecha e os trabalhos realizados pelo jovem índio, as moças aprendem a fiação, e os rapazes desenvolvem os conhecimentos da tribo com os pajés. Um rito importante é o Kuarup, que homenageia um grande líder morto. Os procedimentos para o rito: a decoração dos troncos de árvores, a pintura dos corpos, a coreografia da dança, o confronto físico entre os índios. Por fim, os troncos são levados por crianças até as águas do rio Xingu.