Numa noite desesperada, quatro diferentes homens gays cruzam a Filadélfia em busca de uma conexão humana sempre elusiva. Brian, um poeta com um adiantamento já gasto e um prazo iminente, busca distração ao anoitecer – quer isso signifique uma transa (ou duas) ou confessar seu amor a seu melhor amigo. Drew, um renomado escultor apaixonado pelo juvenil objeto de sua inspiração, está ansioso para terminar sua última criação. eu modelo Jim é um ator aspirante imprevisível propenso a explosões dramáticas. Simultaneamente excitado e intimidado pelo talento e devoção de Drew, Jim anseia por um mínimo de liberdade das atenções do escultor. Completando o quarteto está Bob, um rico agente de talentos alcoólatra, cruzando as ruelas da Filadélfia em busca de “Algo belo”. Apesar de sua falta de alvo, ele eventualmente encontra seu destino.