Ainda inconformado com a morte da mãe anos antes, Timmy (Justin Berfield) tem muita dificuldade em aceitar Eva (Alana Stewart), a nova mulher de seu pai, o médico Joel (Kevin Dobson). Depois de aprontar mais uma, é justamente quando Timmy está de castigo que recebe a inesperada visita de Zamora, uma gorila que fugiu de um circo itinerante e dos maus tratos de seu dono. Convencido de que aquilo é um presente enviado dos céus por sua mãe, o menino faz de tudo para que ninguém descubra a nova hóspede. Para mantê-la a salvo, Timmy pede ajuda ao desmiolado sr. Willard (Henry Darrow), um veterano que acredita ainda estar em guerra. Mas a confusão fica maior quando um inescrupuloso caçador resolve ir atrás de mais um troféu para sua parede.