Passaram seis meses desde o trágico acidente na luta entre o Joe e Rikiishi. Joe acredita que superou a morte de Rikiishi e decide voltar. Joe faz um retorno bem-sucedido ao marcar 5 KO por golpes corporais. Joe então tem uma chance pelo título nacional como um meio pela comissão de boxe para derrubá-lo. O campeão, Tiger Ozaki, aproveita os hábitos de Joe e acaba fazendo o corner dele jogar a toalha. Joe tem medo de socar o rosto por causa do que aconteceu com Rikiishi. Youko, o interesse amoroso de Joe e dono da academia onde Rikiishi treinou, recruta um boxeador venezuelano classificado mundialmente, Carlos Rivera, para colocar Joe de pé e seguir sua carreira de boxe nas classificações regionais e mundiais.