Uma fábula sinistra sobre a entrada na adolescência, conta a história de Arbor, um menino de 13 anos marginalizado e fora da escola. Ele e Swifty, o seu melhor amigo, conhecem Kitten, um velho apanhador de lixo. Usando uma charrete e um cavalo, eles saem pela cidade apanhando metal para ajudar o velho. Enquanto Swifty se dá melhor com o cavalo, Arbor interessa-se mais em fazer amizade com Kitten e ganhar algum dinheiro. Mas aos poucos Arbor começa a sentir-se ser deixado de lado, o que aumenta a sua ganância e faz crescer a tensão entre os três personagens.