Uma família de bons costumes entra em crise ao ver arruinado o seu extenso pomar de maçãs. Delgado, um rico industrial do Norte, acaba de chegar à vila aparentemente bem intencionado. Desesperados por manter as aparências, o Major e D. Lúcia apresentam-no à sua inocente e lunática filha, Cilinha, que apenas se interessa nas suas aulas de canto. Aliciando-o com a perspetiva de um rico dote, mas desconhecem que Delgado não é bem quem aparenta ser...