En morder går løs i Manhattans gater. Han er en djevelsk drapsmann som etterlaterkryptiske beskjeder ved hvert brutale åsted, små ledetråder som bare den mest briljante hjerne kan tyde. Mens byen lever i frykt for morderen, er en dyktig, men handikappet etterforsker satt på saken. Med hjelp fra en gatevant politikvinne, må han trenge inn i morderens sinn for å kunne slå ham i hans eget spill. For han kommer til å slå til igjen...men neste gang vil det kanskje være for sent.