På besøk i Philadelphia blir lille Samuel fra Amish-samfunnet vitne til et brutalt mord på et offentlig toalett. Politimannen John Book (Ford) tar med seg gutten på politistasjonen, der gutten peker ut en han mener er morderen fra en monter med bilde av en høyt dekorert politimann. Det viser seg at drapet har forgreninger langt inn i narkomiljøet og høyt opp i systemet blant politiets egne. Book gjør alt han kan for å beskytte gutten, og etter at han selv blir alvorlig såret, søker han tilflukt blant Amish-folket. Det blir en voldsom kulturkonflikt, ikke minst når Book forelsker seg i Samuels mor og følelsene blir gjengjeldt. Samtidig jakter morderne på det eneste vitnet til forbrytelsen.