Ray er 12 år og tredje generasjons dampmaskin-ingeniør. Han får tilsendt en mystisk kule som viser seg å inneholde uante dampkrefter. Denne kulen må ikke havne i feile hender. Da kan det gå verden skikkelig ille. Ray må gjennom de mest halsbrekkende prøvelser, så vel fysiske som psykiske, for hvem kan man egentlig stole på - sin egen far, farfar eller seg selv?