Filmen følger historien om Hadzi Trifun, en fremtredende serbisk handelsmann, som prøver å beholde freden med tyrkiske myndigheter, men også opprettholder sitt rykte og innflytelse i Vranje, en viktig tyrkisk by nær grensen til frigjort Serbia. Mens Trifun forbereder sine to sønner til å etterfølge ham som lederne for det serbiske folket, lider han ikke bare av kraftige tyrkiske bier, men også av familien. Trifun tar vanskelige beslutninger som senere vil påvirke hans etterkommere, heltene i romanen Impure Blood av den serbiske forfatteren Bora Stankovic.