Privatdetektiven Tom Welles er en fremgangsrik mann. En dag får han en henvendelse fra en rik enke. Hennes innflytelsesrike mann døde nylig, og etter mannens død oppdaget hun en 8 mm-filmrull som lå gjemt i et pengeskap. Den lydløse filmen viser et grovt, men muligens iscenesatt mord på en ung kvinne, utført av en maskert figur. Enken er dypt sjokkert over filmens innhold, og vil at Welles skal finne ut om kvinnen er i live. Welles tar saken, og blir etterhvert ledet inn i pornoindustriens underverden.