Det går lang tid mellom hver gang en så eksentrisk karakter som tittelrollen Napoleon dukker opp på filmlerretet. Nærmere to meter høy, med en rød afro og konstant halvåpen munn, tusler han gjennom filmen på sitt ukontrollerte vis. Hans personlighet er dypt preget av et liv uten særlig sosial omgang, og en oppvekst i en familie som får betegnelsen dysfunksjonell til fremstå som en komplett underdrivelse. Men heldigvis er han ikke alene i verden. En dag begynner nemlig meksikanske Pedro Sanchez på skolen. De deler en fullstendig mangel på eleganse og selvinnsikt. Man kan bli gode venner av mindre.