Lazarus pleide å spille blues. I sin tid fikk han Bojo's Juke Joint til å skjelve. Nå lever han i blues. Bitter og knust av en utro kone og et ødelagt ekteskap, er han fortapt i svunne drømmer og forræderiets forakt. Helt til Rae dukker opp. Halvnaken og bevisstløs, er Rae etterlatt i veikanten for å dø da Lazarus finner henne. Den gudfryktige, middelaldrende svarte mannen, oppdager fort at den unge hvite kvinnen han pleier tilbake til livet, er byens ludder. Og enda verre, hun har en merkelig nervelidelse.