En lang natt har senket seg over Europa. Nazistene arresterer alle jøder over 16 år og sender dem til konsentrasjonsleire. Likevel er det et lys i tunnelen: Et nettverk av modige mennesker arbeider i det skjulte for å redde de jødiske barna som blir forlatt etter razziaene. Mange har kommet seg i sikkerhet, men den siste gruppen blir tatt i Zagreb etter at tyskerne og italienerne har invadert Jugoslavia. Hjulpet av den unge jødiske læreren Joseph flykter barna til Italia, der de blir stoppet av tyske soldater som har lett etter dem for å sende dem i døden. I siste øyeblikk klarer Joseph og lederen for en italiensk jødisk organisasjon å få tillatelse til å sette kursen mot en liten by i nærheten av Modena.