En moderne bearbeiding av en av det tjuende århundrets største romaner Da Frans blir vasket opp på en strand i Sør-Europa, sverger han til Gud: Fra nå av skal han være en ny, bedre og anstendig mann. Francis kommer seg til Berlin, hvor han fort innser hvor vanskelig det er å være lovlydig når du er illegal flyktning i Tyskland - uten papirer, uten nasjonalitet og uten arbeidstillatelse. Da den karismatiske tyskeren Reinhold tilbyr Francis å tjene enkle penger, motstår han først fristelsen, holder ord og holder seg borte fra Reinholds mørke forretninger. Men til slutt suges han inn i Berlins underverden, og livet virvler ut av kontroll. Filmen distribueres på kino i Norge med støtte fra German Films.