Den fallerte punkeren Otto får en spillejobb i Haugesund, og henter ut farens gamle Opel Diplomat fra bilopphuggeriet. I Telemark kjører han imidlertid feil og møter Farida Svalastog, som lever av å finne amerikaneres norske røtter eller de som utgir seg for å være det. Deretter begynner underlige ting å skje, og Otto blir så å si fanget i Telemark. Han blir blant annet jaget av amcar-entusiaster som er på jakt etter motoren i Opel Diplomaten, i den står den nemlig en svært ettertraktet Chevrolet V8. Fremfor alt spiller filmen på mer eller mindre mytiske fortellinger om befolkningen og livet i øvre Telemark.