Lotte er 8-9 år og hennes far Helge er dronningens livvakt. De flytter inn hos Kristin, en tidligere Skjønnhetsdronning, og hennes datter Vendela. Kristin er ekstremt opptatt av kropp og utseende og hun forsøker å overføre denne interessen for det ytre til Vendela og etter hvert også til Lotte. Kristins mål er at Vendela skal bli kåret til Lille Frøken Norge på en missekonkurranse for barn.