Under en improvisert reise til Europa for å pleie et brustent hjerte, havner Frank uventet opp i et flørtende møte med Elise, en ekstraordinær kvinne som med hensikt har krysset hans vei. Mot et fantastisk bakteppe i form av Paris og Venezia utvikler den hektiske romansen seg raskt - inntil de sammen føres inn i et dødelig nett av intriger, romantikk og farer.