Fra innlandet på Nordkalotten i 1860-årene med fattigdom og hunger som en del av hverdagen. Heikki bor sammen med sine foreldre og sin lillesøster på en liten gård, der åkeren, kua, jakten og tjærebrenningen er det som holder familien i liv. En dag kommer onkel Matti nordfra, og forteller vidunderlige historier om landet der oppe, en fremmed verden med nok å spise og andre skikker. Onkelen forteller også om det vakre eventyret om hvordan nordlyset ble til, og planter drømmen i den unge gutten.