Med sine mest trofaste menn går han i land på en ukjent øy. Trollkvinnen Miriam av Gral prøver å advare ham, men til ingen nytte. I skyggen lurer hevnen og forbannelsen. Greven av Gral er klar til å bruke alle midler for å knuse den som våger seg inn på hans enemerker. Grevens Gribber kretser rundt Den Sorte Dame...