Denne filmen fokuserer på krigen mellom to gjenger i 1930 tallets Harlem. På den ene siden har vi den strategiske gufaren Bumpy Johnson og på den andre den hensynsløse Dutch Schultz. Forhandlinger foreslått av syndicat sjefen Lucky Luciano ble aldri holdt, og blod flyter. Johnson blir arrester. Når Johnson blir sluppet ut på prøve tar han over foretningene til Stephanie " The Queen " St. Claire. Og må igjen ta opp krigen med Dutch Schultz.